CRM-Hygiene-Checkliste: 12 Punkte für eine saubere Pipeline
13.10.2026 · Jens Cyrenius
Druck sie aus, geh sie einmal im Monat durch — oder lass den größten Teil automatisch prüfen.
Kostenlos, ohne Anmeldung: CSV hochladen und in rund einer Minute Hygiene-Score, Win/Loss-Muster und priorisierte Pipeline sehen.
Jetzt kostenlos analysieren →Stammdaten
- Jeder Deal hat einen Wert — auch grob geschätzt.
- Jeder Deal ist einem Kunden zugeordnet, keine Firma existiert doppelt.
- Branche und Unternehmensgröße sind beim Kunden gepflegt.
- Die Lead-Quelle ist bei jedem Deal gesetzt — als Auswahlliste, nicht als Freitext.
Pipeline
- Jeder offene Deal hatte in den letzten 30 Tagen eine Aktivität.
- Jeder offene Deal hat einen nächsten Schritt mit Termin.
- Kein Deal ist länger offen als das Doppelte eurer typischen Gewinn-Dauer.
- Phasen haben klare Eintrittskriterien („Angebot“ heißt: Angebot verschickt).
Abschlüsse
- Gewonnene und verlorene Deals werden geschlossen, nicht gelöscht.
- Jeder verlorene Deal hat einen Verlustgrund aus einer festen Liste.
- Das Abschlussdatum ist das tatsächliche, nicht das ursprünglich geplante.
- Einmal im Quartal: Duplikate prüfen und zusammenführen.
Punkte 1–11 automatisch prüfen
Lade einen CRM-Export in Leadgine hoch: Du bekommst einen Hygiene-Score, eine Ampel je Feld, die gefundenen Duplikate, alle hängenden Deals und eine Nachpflege-Liste, sortiert nach Vertriebler.
Häufige Fragen
Wer ist für CRM-Hygiene verantwortlich?
Gepflegt wird von jedem Vertriebler für die eigenen Deals. Verantwortlich für Regeln und Kontrolle ist die Vertriebsleitung — am besten mit einem festen Termin im Monat.
Analyse fertig — und keine Zeit, es umzusetzen? Wir helfen beim Aufräumen, Nachfassen und Priorisieren.
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