Salesforce-Opportunities kostenlos analysieren
Salesforce kann fast alles — wenn jemand die Berichte baut. Mit einem einfachen Opportunity-Bericht als CSV bekommst du eine unabhängige Analyse, ohne Admin-Aufwand und ohne Zusatzlizenz.
Kostenlos, ohne Anmeldung: CSV hochladen und in rund einer Minute Hygiene-Score, Win/Loss-Muster und priorisierte Pipeline sehen.
Jetzt kostenlos analysieren →Was du erfährst
- Wie sauber deine Opportunities gepflegt sind — Feld für Feld, mit Hygiene-Score.
- Welche Segmente wirklich gewinnen: Win-Rate nach Lead Source, Industry, Größe und Owner, mit Signifikanztest.
- Wo die Pipeline hakt: Sales Cycle, Engpass-Phase, Opportunities ohne Bewegung.
- Was jetzt zu tun ist: Opportunity Scoring mit Next Best Action.
Schritt für Schritt: Opportunity-Bericht als CSV exportieren
- Öffne Berichte → Neuer Bericht und wähle den Berichtstyp „Opportunities“.
- Stelle den Filter auf alle Opportunities und einen Zeitraum von z. B. 12–24 Monaten — inklusive Closed Won und Closed Lost.
- Füge die Spalten aus der Tabelle unten hinzu und klicke auf „Ausführen“.
- Wähle „Exportieren“ → „Nur Details“ und als Format CSV.
Empfohlene Spalten im Bericht
| Leadgine-Feld | So heißt es typischerweise |
|---|---|
| Deal-Name | Opportunity Name |
| Deal-Wert | Amount |
| Phase | Stage |
| Gewonnen / Verloren | Won, Closed |
| Datum erstellt | Created Date |
| Datum geschlossen | Close Date |
| Letzte Aktivität | Last Activity |
| Lead-Quelle | Lead Source |
| Kundenname, Branche, Größe | Account Name, Industry, Employees |
| Vertriebler | Opportunity Owner |
| Verlustgrund | Loss Reason (falls als Feld vorhanden) |
Nach dem Export: so geht's in Leadgine weiter
- Öffne leadgine.eu und zieh die CSV-Datei in das Upload-Feld.
- Die KI ordnet die Spalten automatisch zu — du prüfst kurz und bestätigst.
- Nach rund einer Minute siehst du sechs Auswertungen: Hygiene-Score, Hygiene-Roadmap, Win/Loss-Muster, Pipeline-Diagnose und Opportunity Scoring mit konkreten nächsten Schritten.
Deine Datei wird dabei nur in deinem Browser gelesen. Für die KI-Empfehlungen werden ausschließlich Spaltennamen und berechnete Kennzahlen übertragen — keine Kunden- oder Personennamen.
Häufige Fragen
Brauche ich Admin-Rechte in Salesforce?
In der Regel nicht. Du brauchst nur die Berechtigung, Berichte zu erstellen und zu exportieren — die haben die meisten Vertriebsleiter.
Warum „Nur Details“ und nicht „Formatierter Bericht“?
Der formatierte Export enthält Gruppierungen und Summenzeilen. Für eine Analyse brauchst du eine flache Tabelle mit einer Zeile pro Opportunity.
Wie viele Opportunities sollten es mindestens sein?
Für Datenqualität und Pipeline reichen schon wenige Dutzend. Für belastbare Win/Loss-Muster sind ein paar hundert abgeschlossene Opportunities ideal — Leadgine zeigt dir, welche Unterschiede statistisch gesichert sind.
Analyse fertig — und keine Zeit, es umzusetzen? Wir helfen beim Aufräumen, Nachfassen und Priorisieren.
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